Marketing a Predaj
Mapovanie Prvého kontaktu pri konvertovaní
Vlastné polia pre Prvé kontakty sú jedinečné. Môžete sa rozhodnúť, čo sa bude robiť s obsahom uloženým v týchto poliach pri prevode prvého kontaktu na predajnú príležitosť. Tieto informácie môžete odstrániť alebo preniesť obsah týchto polí do príslušných vlastných polí pre príležitosti, účty alebo kontakty/osoby. Štandardné polia budú automaticky mapované, ale vlastné polia by mali byť mapované manuálne. Len niekoľkými kliknutiami budete môcť mapovať polia v hlavnom zázname do polí v časti kontakty, organizácie a príležitosti. Automaticky generované polia, ako je vytvorený čas, zmenený čas a číslo príkazu, však nemožno zmapovať.
Nastavenie mapovania pre vlastné polia
Pomocou navigačného menu prejdite do ponuky Marketing —> Prvé kontakty. Pomocou tlačidla 
v pravom hornom rohu vyberte možnosť Lead Conversion Data Mapping, následne kliknite na tlačidlo 
v pravom hornom rohu. Otvorí sa Vám okno mapovanie pre Prvé kontakty kde môžete rôzne polia upravovať a pridať vlastné mapovanie ako je znázornené na Obrázku – Pridať mapovanie pre Prvý kontakt.
Mapovanie Príležitostí a Projektu
Vtiger CRM Vám pomôže mapovať vlastné oblasti príležitosti pre projekt. Hodnoty poľa sa odošlú do vybraných cieľových polí. Pomocou navigačného menu prejdite do ponuky Predaj —> Príležitosti. Pomocou tlačidla v pravom hornom rohu vyberte možnosť Opportunity to Project mapping, následne kliknite na tlačidlo v pravom hornom rohu. Otvorí sa Vám okno mapovanie pre Príležitosti a Projekt, kde môžete rôzne polia upravovať a pridať vlastné mapovanie ako je znázornené na Obrázku – Mapovanie Príležitosti a Projektu.
