CRM Projekt management
Riadenie projektov v CRM systéme
Projektový manažment Vám pomôže začať plánovať, vykonávať a vyhodnocovať projektové úlohy v stanovených termínoch
- Priradenie projektu k zákazníkovi
- Nahrávanie súborov k projektom
- Jednoduchý prehľad pomocou diagramu
- Poznámky a komentáre k projektu
- Upozornenia na termíny úloh pre členov projektu
- Naplánujte si schôdzky k danému projektu
- Evidencia času stráveného na úlohe
Začnite riadiť projekty v CRM na vyššej úrovni
V module CRM Projekty si viete vytvoriť projekt s ľubovoľným počtom projektových úloh a míľnikov s plánovanými termínmi dokončenia. K projektu a úlohám si viete priložiť potrebnú prílohu napr.zmluvy, objednávky.
Projekty, projektové úlohy a míľniky
Priraďte projekt k zákazníkovi alebo konkrétnemu obchodnému prípadu aby ste ich potom ľahko našli.
Dôležité informácie na jednom mieste
Prezrite si kľúčové informácie týkajúce sa projektu, projektových úloh alebo míľnika na jednom mieste pomocou súhrnného zobrazenia.
Prehľadné sledovanie pomocou Gantt diagramov
Či už pracujete na malom alebo veľkom projekte, nástroje na správu projektov Vám to pomôžu dosiahnuť rýchlejšie. Jednoduchá zmena dátumu len posunutím.
Sledovanie procesov je prehľadné
Vizuálne vyhodnoťte stavy projektových úloh a pridajte nové úlohy alebo míľniky priamo do grafov.
Prehľad vďaka notifikáciam
Používatelia môžu byť automaticky informovaní o blížiacich sa termínoch úloh ktoré im sú pridelené.
Spolupracujte so svojim tímom
Všetky poznámky a komentáre súvisiace s projektom alebo projektovou úlohou sa dostanú do oblasti hlavných komentárov projektu a takto získate komplexný prehľad.
Plánovanie aktivít
Naplánujte si schôdzky so svojimi kontaktmi. Podľa potreby túto funkciu využijete v projektoch aj v míľnikoch projektu.
Vytvárajte dokumenty
Pripojte dôležité súbory a sledujte pokrok plnenia úloh priamo z informačného panela projektu.
Ďalšie funkcie CRM systému
Pozrite si, čo všetko CRM systém zvládne okrem tejto oblasti.
- Kalendár a plánovanie Aktivity, úlohy a stretnutia pod kontrolou, s prehľadom na deň, týždeň aj mesiac.
- Marketing a kampane E-mailové a SMS kampane, webové formuláre a automatizácia získavania kontaktov.
- Kontakty a zákazníci Kontakty, firmy a celá komunikácia prehľadne na jednom mieste.
- Predaj a obchodné prípady Predajný proces od prvého kontaktu po faktúru, s cenovými ponukami a objednávkami.
- Predajný lievik Obchodné príležitosti ako karty podľa etáp predaja, s počtom a hodnotou v každej etape.
- Sklady a logistikaVo vývoji Skladová evidencia, príjemky, výdajky a dodacie listy bez ďalšieho systému.
- Produkty a služby Evidencia produktov, služieb a cenníkov vrátane balíkov a zliav.
- Zákaznícka podpora Požiadavky, zákaznícky portál a FAQ, ktoré zvyšujú spokojnosť zákazníkov.
- Dashboard a reporting Obchodné výsledky a výkonnosť tímu na jednej obrazovke, s vlastnými widgetmi.
- Administrácia a automatizácia Správa používateľov a práv, vlastné moduly a automatizácia opakovaných procesov.
- Online CRM systém Prehľad cloud riešenia: dostupnosť odkiaľkoľvek, bez inštalácie a bez IT oddelenia.