Rozšírenie Sklady je dokonalým nástrojom na správu viacerých skladov v systéme Vtiger CRM.

Toto rozšírenie Vám umožňuje vytvoriť nejaký druh „Skladového hospodárstva“.

Skladové hospodárstvo je proces, kontrola a optimalizácia skladových operácií od vstupu produktov do skladu – alebo viacerých skladov – až po presun, predaj alebo spotrebu produktov.

Hlávné funkcie Skladového manažmentu:

• Skladová evidencia, pridávanie produktov do skladu
• Neobmedzený počet produktov a služieb
• Presun produktov medzi skladmi
• Vytváranie prichádzajúcich a odchádzajúcich produktov
• Možnosť mať záporné množstvo produktov v skladoch
• Funkcia na prepočítanie množstva produktov v skladoch
• Neobmedzený počet skladov
• Možnosť vytvoriť a definovať vlastné polia
• Vlastné číslovanie skladu
• Prevody skladu
• Tvorba dodacích listov
• Vytváranie príjmových a výdajných kariet
• Kompatibilný s našimi doplnkami PDF Maker a Email Maker

Chcete mať možnosť vytvoriť Dodacie listy, Príjemky alebo Výdajky a omnoho viac, ale stále neviete ako?

Nižšie nájdete návod pre naše rozšírenie Sklady.

Po inštalácii Skladov bude váš Vtiger obsahovať tieto moduly:

• Sklady – pridajte sklady do svojho Vtiger CRM systému
• Medziskladový presun – prenášajte produkty medzi skladmi
• Príjemky – slúži na pridávanie produktov do Vášho skladu
• Výdajky – slúži na výdaj produktov zo skladu
• Prichádzajúce produkty – evidencia prichádzajúcich produktov
• Odchádzajúce produkty – evidencia odchádzajúcich produktov
• Dodacie listy – umožňuje vytvárať dodacie listy

V ďalších kapitolách si môžete prečítať krátky popis týchto modulov. Ich rôzne využitie bude popísané tiež v ďalších kapitolách.

Toto je hlavný modul, tu môžete vytvárať a spravovať svoje sklady.

Na obrázku nižšie môžete vidieť zoznam modulu a ďalšie funkcie. Pomocou tlačidla    môžete vytvárať/pridávať nové sklady.

Modul Príjemka sa používa na pridávanie/prijatie Produktov do vášho skladu.
Tu si môžete pozrieť aj kartu Medziskladový presun.
(*vytvorením Medziskladového presunu zároveň vytvoríte aj Príjemku).
Môžete tiež zobrazovať produkty z Nákupnej objednávky/objednávok.

Operácie pre tento modul v detaile Príjemky sú:

• – okamžité prijatie produktov na sklad
• – produkty nebudú prijaté na sklad
• – vrátiť produkty späť do skladu vytvorením Výdajky
• Ďalšie predvolené akcie sú: Upraviť, Duplikovať, Odstrániť a Sledovať

Výdajka slúži na výdaj produktov zo skladu.
Dôvodom môže byť Propagačná akcia a podobne, taktiež si môžete vytvoriť Dodací list na základe Výdajky.

Operácie pre tento modul v detaile Výdajky sú:

• – vrátiť produkty späť do skladu vytvorením Príjemky
• – zrušiť výdajku, stav sa zmení na Zrušená
• – vytvoriť dodáci list cez tlačidlo

Modul Dodacie listy vám umožňuje vytvárať Dodacie listy a spravovať ich.

V zozname môžete vidieť, ktoré dodacie listy majú stav:

• Vytvorený
• Čaká na dostupnosť
• Pripravený k dodaniu
• Dodaný
• Fakturovaný

Môžete tiež vykonať ďalšie akcie pri výbere záznamov kliknutím na tlačidlo alebo mať prístup k nastaveniam a funkciám pomocou tlačidla v zobrazení zoznamu.

Medziskladový presun sa používa na presun Produktov z jedného skladu do druhého.
Množstvo produktov zaradených do medziskladového presunu sa prenesie zo skladu na sklad, podľa výberu skladov.

Príklad:

• Na sklade WH 1 máme 10 produktov, 5 produktov chceme presunúť na sklad WH 02.
• Vytvoríme medziskladový presun pre 5 produktov zo skladu WH 1 na sklad WH 02.
• Po vytvorení medziskladového presunu sa z WH 1 automaticky odpočíta 5 produktov.
• Po potvrdení, že produkty boli dodané na sklad WH 02 zo skladu WH 1, sa aktualizuje celkové množstvo produktov na sklade WH 02.

Poznámka: Dôležité sú polia dátumov: Požadovaný dátum dodania a Do dátumu.

Existuje tiež možnosť zrušiť medziskladový presun pomocou tlačidla v detaile záznamu.

Prichádzajúce produkty slúžia ako evidencia produktov, ktoré sú objednané, ale ešte neboli prijaté.

Napríklad, keď vytvoríte Nákupné objednávky, tu budú zobrazené produkty.

Ak ak vyberiete zo zoznamu produkty, môžete tiež vykonať akciu Hromadný príjem pomocou tlačidla

Tu môžete vidieť Produkty, ktoré sú pripravené na doručenie.
Tieto produkty sú vo vašich skladoch a vy ich môžete dodávať.

Produkty z Dodacieho listu môžete vidieť aj v module Odchádzajúce produkty.

V nasledujúcich kapitolách si krok za krokom ukážeme, ako používať rozšírenie Sklady.

Prvým krokom, ako začať používať Sklady, je vytvoriť sklad(y).
Rozšírenie Sklady vám umožňuje mať jeden alebo viac skladov.

Na vytvorenie skladu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vyberte v menu ponuke module Sklady:
   Vyberte z menu položku
   Potom vyberte položku 
2. Zobrazí sa vám hlavný modul Sklady, kde vidíte zoznam existujúcich skladov. Pre vytvorenie nového skladu kliknite na

    

   

    

3. Teraz vyplňte informácie o vašom sklade.
   (Ak zaškrtnete Povoliť záporné množstvo na sklade, môžete mať záporný počet produktov na sklade)

    

   

   Pokračujte pomocou tlačidla pre vytvorenie skladu.

Teraz môžete pridať svoje produkty do skladu.

Odporúčame urobiť nasledujúce kroky:

1. Pripravte si počet svojich produktov na vloženie do skladu.
2. V menu vyberte ZÁSOBY – PRÍJEMKY
3. Kliknite na tlačidlo

    

   

    

4. Vyplňte polia potrebné na vytvorenie Príjemky.
   Povinné polia sú: : Sklad (sklad kde chcete produkty pridat) a Pridelené k.
   Potom pridajte existujúce Produkty, ak nemáte produkty, vytvorte ich v module Predaj – Produkty.
   Následne kliknite na

    

   

    

5. Teraz, potvrďte prijatie produkov na sklad pomocou tlačidla

   

    

6. Potvrďte množstvo produktov v ďalšom okne:
   
7. Produkty boli pridané do Skladu, viď. obrázok nižšie:

    

   

Existujú 2 spôsoby využitia našich skladov, ktoré odporúčame.

Závisí to aj od toho, ako pridáte produkty do skladu, ak v sklade nie je dostatok produktov:

• Pridajte produkty jednoducho pomocou Príjemky
• Nakúpte produkty od svojho dodávateľa/predajcu, vytvorte Nákupnú objednávku a keď produkty dorazia, pridajte ich do Skladu

V nasledujúcich situáciách môžete vidieť spôsob používania skladov, ako aj oba spôsoby pridávania produktov.
Rozšírenie Sklady, podporuje celkové aj čiastočné doručenie.

Prvý spôsob, ktorý odporúčame, je vytvoriť Dodací list z Objednávky.

• Ak máte dostatok Produktov, môžete tieto Produkty dodať.
• Ak nemáte dostatok Produktov, popíšeme si, ako pridať Produkty jednoducho pomocou Príjemky.

Potom ste schopní dodať Produkty. Posledným krokom je vytvorenie Faktúry.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka: Niektoré časti budú vysvetlené počas procesu.

1.) Vytvorenie objednávky (Modul Prijaté objednávky)

• Prejdite do modulu Prijaté objednávky a kliknite na tlačidlo „Pridať objednávku“.:

  

   

   

• Keď vyberiete viac produktov, ako máte v sklade, zobrazí sa upozornenie „Nedostatok produktu na sklade“..
  Môžete však aj tak vytvoriť objednávku.

   

  

   

• Teraz môžete vidieť blok akcií pre Sklady v podrobnom zobrazení Objednávky vpravo dole.
  Viac sa dozviete v kapitole: 5. Bloky, Karty a Premenné Skladov
  Kliknite na  alebo 
  Ak kliknete na Akcie, môžete vytvoriť Dodací list alebo Objednať produkty.

   

  

   

• Ak kliknete na „Zobraziť prehľad doručenia“, zobrazí sa okno s informáciami o predajnej objednávke a produktoch v sklade, ako aj o celkovom počte zakúpených a objednaných produktov..

   

  

   

   

Môžete vidieť, že objednaných produktov (20) je viac ako na sklade (13). Teraz máte 2 možnosti::

• Objednajte/pridajte chýbajúce produkty a potom doručte všetky produkty – A) Celkové doručenie.
• Dodajte časť Produktov, objednajte/pridajte zvyšok Produktov a potom doručte zvyšok – B) Čiastočné doručenie.

2.) V ďalších krokoch vám ukážeme variantu A) Celkové doručenie a ako prijať produkty cez Príjemku

1. Otvorte modul Príjemky a kliknite na  .

    

   

    

2. Vytvorte Príjemku s požadovaným množstvom produktov, skladom na ktorý produkty chcete prijať a potvrďte tlačidlom

    

   

    

3. Prijmite svoje produkty, v detailnom zobrazení Príjemky kliknite na

    

   

    

   Teraz boli do skladu dodané produkty v množstve (7), celková zásoba produktov (20) v sklade je uvedená nižšie:

    

   

    

3.) Teraz môžete vytvoriť Dodací list pre celú objednávku. Otvorte modul Prijaté objednávky a vyberte vašu objednávku, kliknite na

• Môžete vidieť, že existuje dostatok produktov na doručenie. Kliknite na tlačidlo

   

  

   

• Podvrďte množstvo a kliknite na

   

  

   

• Ak máte Produkty vo viacerých skladoch, tu si môžete pozrieť dostupný zoznam skladov, z ktorých si môžete vybrať.
  (V našom príklade Product – 1 máme práve iba v sklade WH 1, takže k dispozícii vidíme iba jeden/tento sklad).
  Môžete si tiež vybrať, z ktorých Skladov budú dodané.
  Ak kliknete na tlačidlo môžete odstrániť sklad. Ak chcete pridať nový sklad kliknite na
  Vyplňte potrebné údaje a kliknite na

   

  

   

• Dodací list je vytvorený a kliknutím na doručíte produkty.

   

  

   

• V nasledujúcom okne kliknite na

   

  

   

• Teraz má Dodací list stav Dodaný.
  Produkty môžete faktúrovať. Kliknite na  vyplňte potrebné informácie a kliknite na
  Môžete vykonať aj iné operácie cez tlačidlá:  

  

   

Teraz v Objednávke alebo Faktúre môžete v bloku akcie pre sklady vidieť, že máte fakturované produkty..

Kliknite na tlačidlo pre viac informácií.

 

Ďalší spôsob, ktorý odporúčame, je vytvorenie Dodacieho listu z Faktúry.

• Ak máte dostatok produktov, môžete tieto produkty dodať.
• Ak nemáte dostatok produktov, popíšeme si, ako pridať produkty pomocou Nákupnej objednávky.
  Následne budete môcť produkty doručiť.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 Note: Some parts will be explained during the process.

1.) Začnite vytvorením Faktúry:

• Vyberte modul Faktúry a v zobrazení zoznamu kliknite na

   

  

   

• Keď vyberiete viac produktov, ako máte v sklade, zobrazí sa upozornenie „Nedostatok produktu na sklade.
  Môžete však aj tak vytvoriť faktúru.

   

  

   

• Teraz môžete vidieť blok akcií pre Sklady v podrobnom zobrazení Faktúry vpravo dole.
  Viac sa dozviete v kapitole: 5. Bloky, Karty a Premenné Skladov.
  Kliknite na   alebo  
  Ak kliknete na Akcie, môžete vytvoriť Dodací list alebo Objednať produkty.

   

  

   

• Ak kliknete na „Zobraziť prehľad doručenia“, zobrazí sa okno s informáciami o Faktúre a produktoch v Sklade.

   

  

   

Môžete vidieť, že fakturovaných produktov je viac ako Množstva na sklade.

Teraz máte 2 možnosti:

• Objednajte/pridajte chýbajúce produkty a potom doručte všetky produkty – A) Celkové doručenie.
• Dodajte časť Produktov, objednajte/pridajte zvyšok Produktov a potom doručte zvyšok – B) Čiastočné doručenie.

2.) V ďalších krokoch vám ukážeme variantu B) Čiastočné doručenie.

1. V prehľade doručenia vo faktúre (obrázok vyššie) kliknite na

    

   

    

   Môžete vidieť dostupné množstvo a množstvo na dodanie.
   Môžete dodať menej ako je množ. na sklade, ale nie viac.
   Kliknite na

    

   

    

2. Skontrolujte informácie a potvrďte Dodací list cez tlačidlo

    

   

    

    

3. Dodací list je vytvorený. Produkty z tohto dodacieho listu môžete vidieť aj v module Odchádzajúce produkty

   

    

   Takisto Výdajka je priradená k Dodaciemu listu.

    

   

    

4. Teraz môžete dodávať produkty z Dodacieho listu alebo z Faktúry.
   Z Dodacieho listu kliknite na

    

   

    

   Z detailu Faktúry, kliknite na v bloku pre akcie a kliknite na

   

5. Produkty doručíme cez modul Faktúra, po kliknutí na
   Vyberte Dodací list(y) na doručenie a kliknite na

    

   

   Produkty boli doručené, zobrazí sa správa:

    

   

    

3.) V ďalších krokoch vám ukážeme, ako objednať (pridať) zvyšok Produktov cez modul Nákupnej objednávky.

Teraz sme dodali množstvá pre Product – 1 (8) a pre Product – 2 (15).
Fakturovali sme za Product – 1 (15) a za Product – 2 (20).

Takže musíme objednať zvyšok produktov.

Ak chcete objednať ďalšie produkty, postupujte podľa krokov:

1. Kliknite na  v detailnom zobrazení faktúry a následne vyberte možnosť

    

   

    

2. Teraz môžete vidieť okno Objednať produkty.
   Pre vytvorenie Nákupnej bjednávky zvoľte Množstvo a kliknite na

    

   

    

    

3. Zobrazí sa okno vytvorenia objednávky, vyberte Dodávateľa a kliknite na
   Poznámka: Ak Produkt nemá priradeného Dodávateľa, musíte si vybrať Dodávateľa manuálne.
   Ak je pre Produkt priradený Dodávateľ, objednávka sa vytvorí automaticky.

    

   

    

   Nákupná objednávka bola vytvorená.

4.) Objednávka bola vytvorená a teraz musíme prijať zakúpené produkty.

Existuje niekoľko možností ako:

• z modulu Prichádzajúce produkty
• z modulu Nákupné objednávky
• z modulu Faktúry

Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole: 6.1 Prijímajte zakúpené produkty z rôznych modulov.

V ďalších krokoch si to predvedieme na module Faktúry.

1. Otvorte modul Faktúry a nájdite svoju faktúru.
   Z detailu Faktúry, kliknite na  v bloku pre akcie a kliknite na 

    

   

    

2. Ďalšie kroky k prijatiu sú rovnaké pre všetky predchádzajúce moduly.
   Kliknite na

    

   

    

   Produkty boli prijaté. Viac informácií nájdete v moduloch Produkt, Prijemka alebo v module Nákupné objednávky.

3. Teraz môžete dodať zvyšok fakturovaných produktov.
   Z detailu Faktúry, kliknite na  v bloku pre akcie a kliknite na 

    

   

    

4. Skontrolujte informácie a kliknite na

    

   

    

5. Teraz znova skontrolujte informácie a potvrďte dodací list cez tlačidlo

    

   

    

   Dodací list je vytvorený. Produkty z tohto dodacieho listu môžete vidieť aj v module Odchádzajúce produkty.

    

   

    

   K Dodaciemu listu sa automaticky vytvorila aj Výdajka.

    

   

    

6. Teraz môžete doručiť produkty z Ddodacieho listu alebo z Faktúry.
   Z Dodacieho listu, kliknite na

    

   

    

   Z Faktúry, kliknite na   a vyberte možnosť

    

   

    

7. Vyberte Dodací list(y) na doručenie a kliknite na

    

   

    

   Produkty boli úspešne doručené a fakturované.

    

   

    

Teraz, tlačidlo v bloku akcí chýba.
Ak kliknete na tlačidlo , neuvidíte žiadne tlačidlo na objednanie alebo doručenie.

 

Blok pre Akcie Skladov (blok Dodacích listov) môžete nájsť v pohľade súhrn pre moduly Faktúr, Prijatých objednávok, Nákupných objednávok a Dodacích listov.
Blok akcií, vám umožňuje vykonávať akcie, ako je objednávanie produktov, doručovanie, prijímanie produktov a vytváranie faktúr.

Ak existuje možnosť urobiť akúkoľvek akicu/operáciu súvisiacu s faktúrou, objednávkou, nákupnou objednávkou alebo dodacím listom, potom môžete využiť tlačidlo ako aj tlačidlo .

Na druhej strane, ak nie je možné urobiť žiadne akcie/operácie, existuje iba tlačidlo , kde nájdete informácie o vašej Faktúre, Prijatej objednávke, Nákupnej objednávke alebo Dodacom liste.

V bloku akcií pre Sklady môžete vidieť samotný stav a čísla každého stavu.
(Toto číslo neznamená, koľko produktov je v tomto stave. Znamená to, ktoré produkty (subjekt) sú v tomto stave):

• Nedostupné – tento stav sa vám zobrazí, keď nemáte produkty na sklade
• Čiastočne dostupné – tento stav sa zobrazí, keď budete mať časť objednaného množstva
• Dostupné – produkty môžete dodať v tomto stave
• Pripravené na doručenie – bol vytvorený dodací list a teraz môžete potvrdiť doručenie
• Doručené – ak ste dodali produkt, ale ešte nie je fakturovaný
• Fakturované – pod týmto stavom nájdete produkty po fakturácii
• Prijaté – tento stav uvidíte, keď potvrdíte prijatie produktov z objednávky
• Čaká na dostupnosť – tento stav môžete vidieť, keď ste vytvorili objednávku, ale nepotvrdili ste prijatie produktov

Karta Pohyby produktov

V detailnom zobrazení produktu, môžete vidieť kartu Pohyby produktov.
Tu môžete nájsť pohyby produktov.

Ak chcete získať prístup k tejto karte, kliknite na položku Viac a z kontextového okna vyberte položku Pohyby produktov:

 

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, môžete tu vidieť všetky pohyby a pohybovať sa medzi nimi, kliknutím na pohyb otvoríte podrobnosti, filtrujete pohyby cez možnosť vyhľadávania a iné.

Tip: Ak si nie ste istý, či je množstvo správne. Kliknite na

 

Karta produkty na Sklade

V detailnom zobrazení Produktu môžete vidieť Produkty v Sklade a v nej zobrazené sklady v ktorých sa produkt nachádza.
Po kliknutí na sklad, máte možnosť vidiež kartu Produkty na sklade, kde naopak v danom sklade vidíte všetky produkty v zozname.

Niektoré premenné v bloku Akcií sSladov už niektorí používatelia pravdepodobne poznajú.

Ale je niekoľko ďalších, ktoré chceme vysvetliť:

• Záporné množstvo na sklade
• Množstvo na sklade
• Minimálne množstvo
• Optimálne množstvo na sklade

Qty. in Stock, Reorder Level and Optimal Level variables are found also in Products module.

Záporné množstvo na sklade

Premennú Záporné množstvo na sklade nájdete v module Sklady. Môžete to aktivovať alebo nie.

Keď to zaškrtnete, Sklady vám umožnia vytvoriť Dodací list, aj keď množstvo Produktov v skladoch klesne na zápornú hodnotu.

 

Množstvo na sklade

Mnostvo na sklade nájdete v module Produkty.

Je to skutočné množstvo produktov vo vašich skladoch alebo celkovo vo vašom systéme.
(Na základe toho, či sú všetky vaše produkty na skladoch alebo nie, množstvo môžete zmeniť aj manuálne v module Produkty).

 

Minimálne množstvo

Premennú Minimálne množstvo nájdete v module Produkty.

Minimálne množstvo premennú,používame, aby sme vedeli, kedy je vhodný čas na vytvorenie objednávky a naplnenie vašich skladov.

Optimálne množstvo na sklade

Premennú Optimálne množstvo na sklade nájdete v module Produkty.

Tu si môžete nastaviť, koľko produktov chcete mať na Skladoch.

Sklady majú rôzne funkcie, ktoré sú popísané v ďalších kapitolách.

Existujú 3 spôsoby, ako môžete prijímať zakúpené Produkty z rôznych modulov.

• z modulu Prichádzajúce produkty
• z modulu Nákupné objednávky
• z modulu Faktúry

Prichádzajúce produkty

Všetky zakúpené produkty (zo všetkých Nákupných objednávok) si môžete pozrieť v module Prichádzajúce produkty.

Ak ak vyberiete zo zoznamu produkty, môžete tiež vykonať akciu Hromadný príjem pomocou tlačidla

 

Nákupné objednávky

Môžete tiež prijímať produkty z Nákupnej objednávky.

Otvorte modul Nákupné objednávky a nájdite svoju objednávku.
Kliknite na alebo v bloku akcií pre Dodacie listy a vyberte možnosť .

 

 

 

 

 

 

Faktúry

1. Otvorte modul Faktúry a nájdite svoju faktúru.
   Kliknite na alebo v bloku akcií pre Dodacie listy a vyberte možnosť .

    

   

    

   

    

2. Ďalšie kroky k prijatiu sú rovnaké pre všetky predchádzajúce moduly.
   Ak máte viac skladov, vyberte Sklad, kde chcete prijať produkty.
   Kliknite na .

    

   

    

   Produkty boli prijaté. Viac informácií nájdete v moduloch Produkty, Príjemka alebo v module Nákupné objednávky.

Nie ste si istí množstvom produktov vo vašich skladoch?

V zoznamovom zobrazení Skladov alebo na karte Pohyb Produktov nájdete možnosť prepočítať množstvá Produktov na sklade.

 

 

V Dodacích listoch máme špeciálnu funkciu pre Služby, kde môžete povoliť Služby pre dodacie listy.

K týmto nastaveniam sa dostanete cez zobrazenie zoznamu Dodacích listov:

 

Po nainštalovaní modulu Dodacích listov do systému Vtiger CRM sú tieto nastavenia predvolene vypnuté. Tieto nastavenia môžete zmeniť pomocou tlačidla

 

Služby povolené

Toto je pre modul Služby vo vašom Vtiger CRM.

• Nie: NEMÔŽETE pre svoje Služby použiť Dodacie listy.
• Áno: pre svoje Služby MÔŽETE použiť Dodacie listy.

Príklad: Dodacie listy sa používajú pre produkty a služby v systéme Vtiger CRM.

Služby sú však predvolene vypnuté. Stále ich môžete zapnúť.

Odporúčame mať túto funkciu zapnutú. Môže nastať situácia, keď vytvárate faktúru alebo objednávku a pridávate do nej Produkty a Služby. Potom budete musieť vytvoriť Dodací list pre služby, ale nebudete to môcť urobiť, pretože ste túto funkciu nezapli v nastaveniach predvolieb.y. Potom budete musieť vytvoriť Dodací list pre služby, ale nebudete to môcť urobiť, pretože ste túto funkciu nezapli v nastaveniach.