AI chat v CRM systéme: odpovede z vašich dát aj AI asistent na webe

Koľkokrát denne v CRM hľadáte to isté? Ktoré faktúry ešte nie sú uhradené, čo sme naposledy riešili so zákazníkom, ktoré obchody visia bez ďalšieho kroku. Každá z týchto otázok znamená pár klikov, filtrov a prepínaní medzi modulmi. AI chat v CRM systéme vám na ne odpovie v jednej vete, priamo z údajov, ktoré už v CRM máte.

V tomto článku ukážeme, čo AI chat v našom CRM systéme dokáže už dnes, čo pripravujeme a prečo sme podobného AI asistenta nasadili aj priamo na tento web.

Čo je AI chat v CRM systéme

AI chat je okno priamo v CRM, do ktorého píšete bežnou rečou, rovnako ako kolegovi. Namiesto skladania filtrov napíšete napríklad „ukáž mi otvorené tikety pre zákazníka Novák“ a chat vyhľadá zodpovedajúce záznamy, zhrnie ich a ak treba, pripraví text, s ktorým môžete hneď pracovať.

Dôležité je, že nepracuje so všeobecnými informáciami z internetu, ale s údajmi vo vašom CRM: so zákazníkmi, obchodnými príležitosťami, faktúrami, tiketmi a aktivitami.

Čo AI chat v našom CRM vie už dnes

• Vyhľadá záznamy: neuhradené faktúry, otvorené tikety, zákazníkov, obchodné príležitosti, leady aj informácie o platbách.
• Odpovie na otázky k vašim údajom: rýchlo, bez skladania filtrov a prechádzania zoznamov.
• Pripraví text: komentár, odpoveď zákazníkovi, poznámku alebo zhrnutie aktivít, ktoré si pred použitím skontrolujete.
• Zhrnie súvislosti: čo sa so zákazníkom alebo obchodom dialo, aby ste sa pred telefonátom nemuseli preklikávať históriou.

AI chat je zameraný na vyhľadávanie a prípravu podkladov. Záznamy v CRM sám nemení a nič za vás neodošle. Rozhodnutie a posledné slovo ostáva vždy na vás.

Príklady otázok, ktoré môžete položiť

• Ktoré faktúry sú po splatnosti a v akej celkovej sume?
• Aké otvorené tikety máme od zákazníka Stavby Horák?
• Ktoré obchodné príležitosti sa majú uzavrieť tento mesiac?
• Zhrň mi poslednú komunikáciu so zákazníkom pred zajtrajším stretnutím.
• Priprav krátku zdvorilú pripomienku k neuhradenej faktúre.

Komu AI chat v CRM ušetrí najviac času

• Obchodníkom pri príprave na telefonát, prehľade obchodov a príprave follow-upu. Viac o tom, ako CRM pomáha v predaji.
• Zákazníckej podpore pri zhrnutí tiketu, vyhľadaní údajov o zákazníkovi a návrhu odpovede. Pozrite si aj modul zákaznícka podpora.
• Manažérom pri rýchlom prehľade aktivít, obchodov a vyťaženia tímu.
• Majiteľom firiem, ktorí chcú odpoveď hneď, bez čakania na report.

Bezpečnosť a kontrola nad údajmi

Pri AI v CRM je prirodzená otázka, čo sa deje s údajmi. Otázku a potrebné údaje z CRM spracúva jazykový model, preto pri nasadení spolu prejdeme, aké údaje sa posielajú a ako to zladiť s pravidlami ochrany osobných údajov vo vašej firme. Viac o tejto téme nájdete v článku CRM z pohľadu GDPR.

Navrhnuté texty sa nikam automaticky neodosielajú a AI chat nemení záznamy. Všetko, čo pripraví, je návrh, ktorý si prečítate, upravíte a až potom použijete.

Čo pripravujeme ďalej

AI chat je prvý krok. Pracujeme na ďalších dvoch úrovniach, ktoré zatiaľ nie sú dostupné:

• AI asistent navrhne úlohy, pripraví tikety a aktivity, vytvorí štruktúrované zhrnutia a pomôže s úpravou údajov.
• AI agent zvládne viackrokové postupy, bude sledovať obchodný proces a upozorní na riziká, napríklad obchody, ktoré dlho stoja.

Koľko AI chat v CRM stojí

AI chat je súčasťou predplatného nášho CRM, bez príplatku. Aktuálne ceny podľa počtu používateľov nájdete v cenníku a celé CRM si môžete 30 dní vyskúšať zadarmo, bez platobnej karty.

Vyskúšať CRM zadarmo

AI asistent aj na vašom webe

Rovnaký princíp funguje aj smerom k zákazníkom. Na tomto webe nájdete vpravo dole nášho AI asistenta. Nie je to klasický chatbot s pár preddefinovanými odpoveďami. Pozná obsah webu a cenník, odpovedá na otázky návštevníkov a vedie rozhovor k ďalšiemu kroku.

• odpovedá na otázky o funkciách a cenách podľa aktuálneho obsahu webu, nič si nevymýšľa,
• zistí, čo návštevník potrebuje, a ponúkne vyskúšanie alebo kontakt s nami,
• kontakt aj s prepisom rozhovoru uloží do CRM ako nový lead, takže na nikoho nezabudneme,
• počas pracovného času vie rozhovor odovzdať kolegovi,
• po rozhovore si vypýta hodnotenie a my v správe vidíme prepisy, komentujeme ich a schválené poučenia asistent používa v ďalších rozhovoroch.

Návštevník tak dostane odpoveď aj večer alebo cez víkend a vy ráno nájdete v CRM leady s celým kontextom, nie len meno a e-mail. Ak riešite, že sa vám zákazníci strácajú, keď sa im nikto hneď neozve, prečítajte si aj článok Koľko potenciálnych zákazníkov vám zmizne, keď sa im nikto neozve?

Časté otázky