CRM Predaj

Predajný lievik v CRM systéme

Predajný lievik zobrazí vaše obchodné príležitosti ako karty rozdelené podľa etáp predaja. Na jednej obrazovke vidíte, koľko obchodov je v každej etape a akú majú hodnotu, kto ich má na starosti a ktoré sa blížia k uzavretiu. Obchod posuniete ďalej jednoducho myšou.

Vyskúšať zadarmo na 30 dníPozrieť cenník
  • Obchody v prehľadných stĺpcoch podľa etáp predaja
  • Počet a hodnota obchodov v každej etape
  • Filter podľa zoznamu a zodpovednej osoby
  • Súčasť CRM bez príplatku
Predajný lievik v CRM: obchodné príležitosti ako karty v stĺpcoch podľa etáp predaja s počtom a hodnotou

Čo je predajný lievik

Predajný lievik (anglicky sales pipeline) je vizuálny prehľad obchodných príležitostí. Každá etapa predaja má vlastný stĺpec a obchody v nej sú zobrazené ako karty. Hlavička stĺpca ukazuje názov etapy, počet obchodov a ich celkovú hodnotu, takže hneď vidíte, kde sa obchody hromadia a kde sa zasekli.

Prehľad podľa etáp

Obchody zoskupené v stĺpcoch podľa etapy predaja, od prvého kontaktu po vyjednávanie.

Prepojené so záznamami

Lievik pracuje s obchodnými príležitosťami, ktoré už v CRM máte. Nič nezadávate dvakrát.

Flexibilné zobrazenie

Filtre, zoradenie a polia na kartách si nastavíte podľa toho, ako predávate.

Bez príplatku

Predajný lievik je doplnok v cene nášho CRM. Administrátor ho doinštaluje v Inštalátore.

Majte predaj pod kontrolou

Lievik ukáže stav predaja na jeden pohľad a obchody v ňom posúvate priamo, bez otvárania formulárov.

Prehľad etáp predaja

Každý stĺpec zoskupuje obchody jednej etapy a ukazuje ich počet aj celkovú hodnotu.

Posun obchodov myšou

Kartu potiahnete do ďalšej etapy a zmena sa hneď uloží do obchodného prípadu. Posun vyžaduje oprávnenie na úpravu záznamu.

Filter obchodov

Vyberiete zoznam obchodov a zodpovedných používateľov alebo skupiny. Vidíte len to, k čomu máte prístup.

Rýchly náhľad

Kliknutím na názov obchodu alebo ikonu oka otvoríte náhľad s detailmi, bez odchodu z lievika.

Porovnanie hodnôt

Porovnáte počty a hodnoty obchodov naprieč etapami. Súčty sú v mene vášho účtu.

Nastavenie kariet

Administrátor určí, ktoré etapy sa zobrazia, v akom poradí a aké polia budú na kartách.

Filtre predajného lievika a rýchly náhľad obchodnej príležitosti v CRM

Jednoduchšie riadenie obchodných príležitostí

Každodenná práca s obchodmi

Začnite výberom zoznamu obchodov, napríklad obchodov s plánovaným uzavretím v tomto mesiaci. Lievik použije jeho podmienky a ukáže len to, čo je práve dôležité. Potom zúžite výber na seba, kolegu alebo celý tím.

Obchody v každej etape zoradíte podľa názvu, sumy, očakávaného dátumu uzavretia, dátumu vytvorenia alebo poslednej zmeny, vzostupne aj zostupne. Pred posunom obchodu si otvorte náhľad a skontrolujte detaily.

  • Vyberte zoznam obchodov a využite jeho podmienky
  • Zúžte výber na seba, kolegov alebo skupiny
  • Zoraďte obchody podľa dátumu uzavretia a sledujte, čo sa blíži
  • Otvorte náhľad obchodu bez odchodu z lievika
  • Posúvajte aktívne obchody do ďalších etáp
  • Porovnajte počty a hodnoty v jednotlivých etapách

Prehľad pre každý tím

Celý tím pracuje s rovnakými obchodmi, pričom platia oprávnenia na záznamy aj polia.

Malé firmy

Nahraďte tabuľky v Exceli vizuálnym prehľadom, ktorý je prepojený s obchodmi v CRM.

Obchodníci

Filtrujte podľa seba, kolegov alebo skupín a sústreďte sa na obchody, ktoré máte na starosti.

Obchodní manažéri

Sledujte, ako sa počty a hodnoty obchodov rozkladajú medzi etapy a jednotlivých obchodníkov.

Administrátori

Nastavte viditeľnosť a poradie etáp aj polia na kartách podľa predajného procesu firmy.

Pre administrátorov

Nastavte si lievik podľa svojho predaja

Predajný lievik je doplnok, ktorý administrátor jednoducho doinštaluje v Inštalátore priamo v CRM. Lievik funguje najlepšie, keď má firma jasne pomenované etapy predaja a obchody v CRM sú aktuálne.

Administrátor určí, ktoré etapy sa v lieviku zobrazia, v akom poradí, a pre každú etapu vyberie polia, ktoré budú na kartách. Nastavenie platí pre všetkých používateľov, takže celý tím vidí lievik rovnako.

Pozrieť modul Predaje
Nastavenie etáp a polí na kartách predajného lievika v CRM

Ako začať s predajným lievikom

  1. 1

    Doinštalujte doplnok

    Administrátor otvorí v CRM Inštalátor, vyhľadá Predajný lievik a nainštaluje ho. Ak CRM ešte nemáte, vyskúšajte ho 30 dní zadarmo.

  2. 2

    Nastavte prehľad

    Administrátor v nastaveniach lievika vyberie zobrazené etapy, ich poradie a polia na kartách pre všetkých používateľov.

  3. 3

    Pracujte s obchodmi

    V časti Predaj otvorte Predajný lievik, vyberte zoznam a zodpovedné osoby a posúvajte obchody ďalej, ako postupuje predaj.

Časté otázky o predajnom lieviku

Čo je predajný lievik v CRM?

Je to prehľad obchodných príležitostí v CRM ako kariet zoskupených podľa etáp predaja. Podporuje filtre podľa zoznamu a zodpovednej osoby, zoradenie, rýchly náhľad a presun kariet do ďalších etáp.

Platí sa za predajný lievik zvlášť?

Nie. Predajný lievik je doplnok v cene nášho CRM. Ceny CRM podľa počtu používateľov nájdete v cenníku.

Ako predajný lievik zapnem?

Administrátor otvorí v CRM Inštalátor, vyhľadá doplnok Predajný lievik a nainštaluje ho. Potom ho v nastaveniach lievika pripraví pre celý tím a používatelia ho nájdu v časti Predaj.

Dá sa obchod posunúť aj do predchádzajúcej etapy?

Nie. V lieviku sa obchody posúvajú len dopredu podľa poradia etáp, môžete pritom aj preskočiť etapu. Potrebujete oprávnenie na úpravu záznamu a cieľová etapa musí byť zobrazená. Opravu späť urobíte bežnou úpravou obchodného prípadu.

Vytvára lievik samostatné záznamy obchodov?

Nie. Pracuje s rovnakými obchodnými príležitosťami ako modul Predaje. Presunutím karty sa zmení skutočná etapa obchodu. Nové obchody zakladáte a upravujete v bežnom zobrazení CRM.

Môže si lievik filtrovať aj malý tím?

Áno. Vyberiete zoznam obchodov, filtrujete podľa používateľov alebo skupín a zoradíte karty v každej etape. Zvolený zoznam, filter aj zoradenie sa zachovajú počas prihlásenia.

Kto môže meniť nastavenia lievika?

Viditeľnosť a poradie etáp a polia na kartách nastavuje administrátor. Nastavenie platí pre všetkých používateľov.

Zahŕňajú súčty aj obchody, ktoré sa ešte nenačítali?

Áno. Počty a hodnoty zahŕňajú všetky obchody, ktoré zodpovedajú filtrom v zobrazených etapách, aj keď ich karty ešte nie sú načítané. Skryté etapy sa nezapočítavajú. Hodnoty sú v mene vášho účtu a nie sú prepočítané pravdepodobnosťou úspechu.

Ďalšie funkcie CRM systému

Pozrite si, čo všetko CRM systém zvládne okrem tejto oblasti.