Pripravujeme pre Slovensko
E-fakturácia priamo vo vašom CRM
Pripravujeme e-fakturáciu pre slovenských používateľov nášho CRM systému. Faktúry, ich elektronické odosielanie a prehľad prijatých dokladov chceme prepojiť priamo s prostredím, v ktorom už dnes pracujete, aby ste kvôli elektronickým dokladom nemuseli prechádzať do ďalšieho systému.
E-fakturácia ešte nie je spustená služba. Generovanie XML, kontrolu dokladov a napojenie na poskytovateľa overujeme postupne. Ak vás téma zaujíma, dajte nám vedieť a ozveme sa, keď bude pripravené na testovanie.
Čo rozšírenie pripravuje
Cieľom je, aby ste faktúru pripravili tak, ako ste zvyknutí, a o elektronickú podobu, kontrolu a odoslanie sa postaralo CRM.
Elektronické faktúry a dobropisy
Z údajov, ktoré už máte v CRM, vznikne štruktúrovaný XML dokument. Nie je to len PDF príloha, XML obsahuje údaje určené na strojové spracovanie na strane príjemcu.
Kontrola pred odoslaním
Rozšírenie overí povinné údaje a štruktúru XML podľa príslušných pravidiel. Na nedostatky vás upozorní skôr, než doklad opustí CRM.
Napojenie na poskytovateľov s API
Odosielanie a príjem elektronických dokladov pôjde cez poskytovateľa elektronickej fakturácie. Riešenie pripravujeme pre každého poskytovateľa, ktorý podporuje rozhranie SAPI-SK. Poskytovateľa s vlastným API vieme napojiť na požiadanie.
Odosielanie podľa pravidiel
Workflow zaradí pripravený doklad na spracovanie a odoslanie prebehne na pozadí. V CRM uvidíte, v akom technickom stave je prenos.
Prehľad prijatých faktúr
Samostatný pohľad v CRM na prijaté doklady s možnosťou otvoriť prijaté XML v ľudsky čitateľnom náhľade.
Bezpečné uloženie dokumentov
K dokladom sa dostanete cez oprávnené rozhranie CRM podľa prístupových práv, nie cez voľne dostupný odkaz na súbor.
Prijaté doklady sa v CRM evidujú a zobrazujú, neúčtujú sa automaticky ani sa neimportujú ako účtovné záznamy. Ich náhľad a evidencia sú niečo iné než účtovné spracovanie, ktoré zostáva vo vašom účtovnom systéme.
Ako bude e-fakturácia v CRM fungovať
Štyri kroky, ktoré popisujú cieľové fungovanie pripravovaného riešenia.
- 1
Príprava dokladu
Faktúru alebo dobropis pripravíte v CRM ako doteraz.
- 2
Kontrola a XML
Rozšírenie skontroluje údaje a vytvorí elektronický dokument.
- 3
Odoslanie
Po splnení nastavených podmienok sa dokument môže odoslať cez integrovaného poskytovateľa.
- 4
Stav a prijaté doklady
Sledujete stav prenosu, prijaté dokumenty otvoríte v prehľade prijatých faktúr.
Takto má riešenie fungovať po dokončení. Kompletné odoslanie a príjem cez poskytovateľa zatiaľ prebiehajú v testovacom režime a nie sú nasadené u zákazníkov.
Cena a dostupnosť
E-fakturácia bude súčasťou predplatného CRM bez navýšenia ceny. Dátum dostupnosti oznámime po dokončení vývoja a testovania, zatiaľ ho nevieme záväzne uviesť.
Rozšírenie rieši technickú stránku elektronických dokladov. Technická kontrola XML nepotvrdzuje vecnú správnosť faktúry a nenahrádza účtovníka. Zákonné termíny a povinnosti si prosím overte v aktuálnych oficiálnych zdrojoch alebo u svojho účtovníka.
Mám záujem o testovanie
Napíšte nám, či chcete rozšírenie vyskúšať v testovacej prevádzke, alebo vás máme len informovať, keď bude dostupné. Do správy sa hodí, koľko faktúr mesačne vystavujete a či už náš CRM systém používate.